Estate Alignment Review™
Hablemos de su familia — en español, sin apuro.
Son 20 minutos por teléfono o video con un asesor de planificación patrimonial. Le explicamos dónde está su planificación hoy y qué conviene hacer después.
No es una llamada de ventas. Es una conversación para que usted entienda su situación.
Escuchamos primero
Nos cuenta su situación familiar con sus propias palabras. Sin formularios largos.
Revisamos lo que ya tiene
Vemos cómo funcionan juntos sus documentos, beneficiarios, propiedades y cuentas.
Sale con claridad
Termina sabiendo qué está bien, qué necesita atención y cuál es el siguiente paso.
Elija el horario que mejor le funcione.
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No tiene que resolver esto por su cuenta.
“Eric: Muchas gracias por guiarnos a mi mamá y a mí por el "laberinto misterioso y enredado de los fideicomisos". Para quienes no conocíamos el tema (mi mamá y yo), surgieron muchas preguntas en el camino. Eric estuvo en ese laberinto CADA vez que lo necesitamos. Nos orientó en la dirección correcta con su propia experiencia profesional y también con el apoyo de su equipo de Inheritguard (Eric, por supuesto, Chantel, Melissa) y sin duda muchas personas más. Gracias, Eric. Gracias al EQUIPO. Atentamente, mamá y su hijo cuidador.”
Traducción del testimonio original en inglés. Ver original.
“Eric, Thank you very much for leading Mom and I through the "Winding and Mysterious Trust Labyrinth". For the unfamiliar (Mom and I), there were many questions along the way in this process. Eric was there in the Trust Maze EVERY time we needed him. He guided us in the right direction with his own professional insights, and also with the additional expertise of his Inheritguard team (Eric of course, Chantel, Melissa) and undoubtedly many others. Thank You Eric. Thank You TEAM. Sincerely Mom and her Care-giver son.”